以美國(guó)為代表的全球天然氣市場(chǎng)新變量正在改變市場(chǎng)激烈競(jìng)爭(zhēng)的格局。俄羅斯作為最大的天然氣生產(chǎn)國(guó)，采用價(jià)格戰(zhàn)手段力保市場(chǎng)份額。天然氣價(jià)格的持續(xù)下行使其在發(fā)電領(lǐng)域?qū)γ禾康奶娲饔迷絹?lái)越顯著，特別是在美國(guó)。LNG在世界能源市場(chǎng)的重要性不斷提升。與此同時(shí)，管道天然氣的基礎(chǔ)設(shè)施正在加速建設(shè)和布局中。在LNG和管道天然氣的共同發(fā)展下，將逐步形成全球統(tǒng)一的天然氣市場(chǎng)。

(一)天然氣市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局變化

隨著近期美國(guó)本土有史以來(lái)首度出口天然氣、伊朗全面回歸同步進(jìn)入國(guó)際天然氣市場(chǎng)，原本由俄羅斯、卡塔爾、澳大利亞等為主的全球天然氣供給格局變得更加復(fù)雜，亞太、歐洲等地區(qū)的管道天然氣和LNG需求市場(chǎng)獲得更多資源保障，甚至全球整個(gè)天然氣市場(chǎng)的供求關(guān)系都在發(fā)生改變，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)結(jié)構(gòu)面臨重塑。

未來(lái)5年，歐洲將成為全球天然氣供需平衡的重要戰(zhàn)場(chǎng)，對(duì)世界市場(chǎng)發(fā)揮獨(dú)特作用。歐洲是管道天然氣和LNG的重要進(jìn)口目標(biāo)地，而歐洲大陸天然氣產(chǎn)量又正在下降。需求溫和增長(zhǎng)和當(dāng)?shù)禺a(chǎn)量遞減，共同為管道氣和LNG擴(kuò)大進(jìn)口創(chuàng)造了空間。這里是一個(gè)大市場(chǎng)，每年5000億立方米交易量，再氣化能力利用程度低，基礎(chǔ)設(shè)施對(duì)第三方放開(kāi)，市場(chǎng)貿(mào)易流動(dòng)性強(qiáng)，需求對(duì)價(jià)格敏感，采購(gòu)合同靈活性大。因此，歐洲必然是天然氣供應(yīng)商競(jìng)爭(zhēng)之地。

俄羅斯目前通過(guò)管道供應(yīng)歐洲大陸約三分之一的天然氣，一些東歐國(guó)家對(duì)俄羅斯天然氣的依賴(lài)度達(dá)到100%。挪威、阿爾及利亞也是歐洲大陸主要的天然氣供應(yīng)國(guó)。除了美國(guó)天然氣登陸歐洲外，伊朗也有可能成為歐洲關(guān)鍵的天然氣供應(yīng)國(guó)。盡管在短期內(nèi)不太現(xiàn)實(shí)，但自從對(duì)伊制裁將被取消的前景明朗后，歐委會(huì)在過(guò)去一年來(lái)一直試圖重建與伊朗的能源關(guān)系。伊朗回歸市場(chǎng)勢(shì)必會(huì)對(duì)天然氣市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局帶來(lái)一定影響。

對(duì)于需求方來(lái)說(shuō)，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局向多元化方向發(fā)展意味著額外的供應(yīng)，更多的選擇，也使得能源消費(fèi)更有保障、更加安全。這樣一來(lái)，歐洲市場(chǎng)將由俄羅斯天然氣、挪威天然氣、美國(guó)LNG以及本土天然氣共同展開(kāi)競(jìng)爭(zhēng)。對(duì)于亞太、拉美等其他地區(qū)市場(chǎng)，情況亦然如此。

(二)天然氣發(fā)電市場(chǎng)增長(zhǎng)

在全球氣候變化的驅(qū)動(dòng)下，在滿(mǎn)足電力消費(fèi)增長(zhǎng)和可持續(xù)能源發(fā)展的同時(shí)，更多國(guó)家和地區(qū)將使用天然氣取代煤炭作為電力的主要能源，天然氣發(fā)電將保持增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)?；诮?jīng)濟(jì)和環(huán)境因素的考慮，天然氣發(fā)電已成為天然氣利用的第一選擇。

天然氣已成為美國(guó)最重要的電力供應(yīng)來(lái)源之一，其天然氣發(fā)電量不斷上升。2016年美國(guó)沒(méi)有新增燃煤電廠(chǎng)的計(jì)劃。絕大多數(shù)的化石燃料發(fā)電廠(chǎng)將使用天然氣，新建天然氣發(fā)電裝機(jī)量有望達(dá)到8吉瓦。隨著天然氣價(jià)格持續(xù)走低，許多公用事業(yè)單位加速了從煤炭轉(zhuǎn)向天然氣的步伐。普氏能源資訊指出，低價(jià)天然氣還會(huì)繼續(xù)顛覆美國(guó)電力市場(chǎng)。煤炭用量正以每年30%的速度下跌，而天然氣年均漲勢(shì)超過(guò)20%。

盡管目前來(lái)看，由于煤炭?jī)r(jià)格更加低廉，一些地區(qū)短期內(nèi)呈現(xiàn)出煤與天然氣的激烈競(jìng)爭(zhēng)，對(duì)天然氣需求高度不確定，煤、氣價(jià)格微小變化都會(huì)導(dǎo)致電廠(chǎng)替代，并影響盈利。但長(zhǎng)期來(lái)看，政府政策將淘汰燃煤發(fā)電，天然氣的優(yōu)勢(shì)會(huì)愈發(fā)明顯。在未來(lái)的發(fā)電能源結(jié)構(gòu)中，天然氣發(fā)電必將繼續(xù)增加。

(三)LNG重要性

提升LNG重要性提升體現(xiàn)在兩個(gè)方面，其一是LNG在天然氣中所占比重提升，改變了天然氣消費(fèi)結(jié)構(gòu)，其二是由于清潔、便利的特點(diǎn)，LNG得到了更加廣泛的應(yīng)用。

隨著全球范圍內(nèi)眾多大型LNG項(xiàng)目陸續(xù)投產(chǎn)，LNG市場(chǎng)供應(yīng)將爆發(fā)式增長(zhǎng)。僅今年一年就將有大約4200萬(wàn)噸的液化能力上線(xiàn)，為全球再增加14%左右的LNG供應(yīng)。而且由于LNG氣站建設(shè)資金高昂，所以即使以后氣價(jià)下跌也很難停產(chǎn)，全球LNG產(chǎn)能將剛性釋放。

在LNG供給量激增的同時(shí)，天然氣消費(fèi)結(jié)構(gòu)也隨之發(fā)生變化。傳統(tǒng)的管道天然氣將與新興的LNG激烈地爭(zhēng)奪市場(chǎng)份額。BP能源長(zhǎng)期展望顯示，到2035年LNG消費(fèi)量將超過(guò)傳統(tǒng)天然氣消費(fèi)量。LNG在全球能源消費(fèi)結(jié)構(gòu)中所占比例將從目前的10%增至15%。

除了消費(fèi)量暴漲，LNG的應(yīng)用領(lǐng)域也在拓寬，從發(fā)電領(lǐng)域擴(kuò)展至路上和水上大型交通的驅(qū)動(dòng)能源領(lǐng)域。

可以預(yù)見(jiàn)，隨著時(shí)間推移，LNG將超過(guò)電力能源成為真正的全球大宗商品，未來(lái)將有越來(lái)越多國(guó)家和地區(qū)使用LNG。

(四)天然氣輸送管道加快建設(shè)和布局

在LNG產(chǎn)量集中釋放的同時(shí)，管道天然氣也沒(méi)有停止市場(chǎng)擴(kuò)張的步伐。目前在全球主要的管道氣出口國(guó)都有或在建設(shè)或在規(guī)劃之中的天然氣輸送管道。

重要的天然氣管道項(xiàng)目如俄羅斯經(jīng)波羅的海通往德國(guó)沿岸的“北溪-2”天然氣管道項(xiàng)目、阿塞拜疆途經(jīng)7個(gè)國(guó)家的南部天然氣走廊、伊朗-巴基斯坦天然氣管道項(xiàng)目等。另外還有澳大利亞Ichthys天然氣公司將建設(shè)從西澳Kimberley海岸到達(dá)爾文全長(zhǎng)890公里、南半球最大的燃?xì)膺\(yùn)輸管道。